Proyectos: Configurar proyectos

Panel visible solo para el producto WorkProject

El primer paso para vincular tu actividad al proyecto correspondiente es empezar a configurar los proyectos de trabajo. 

Configuración > Proyectos > Configurar proyecto

Haz clic en el botón "Crear proyecto"  

A la derecha se abrirá una ventana con las diferentes opciones para configurar el proyecto:

Nota: cuando asignamos un proyecto o tarea a un usuario o grupo de trabajo, se heredará hacia abajo, es decir, tanto la tarea como la subtarea. 


Cómo asignar proyectos a empleados y/o grupos de trabajo

Una vez ya tienes los proyectos creados, debes asignarlos a los empleados o grupos correspondientes.

3. Según lo que elijas se te mostrarán todos los empleados de la organización o todos los grupos de trabajo creados.

4. Selecciona manualmente los empleados o grupos a los que quieras asignar dicha tarea (los cambios se guardan, se guardan en tiempo real).

Recuerda utilizar el buscador de empleados para filtrar resultados.

Podemos encontrar la opción de Packages de proyectos, que permite crear reglas de asignación de proyectos (APS) y asignarlas a grupos para tener las reglas centralizadas. 

Cerrar/abrir proyectos

Los proyectos creados pueden abrirse y cerrarse según las necesidades del grupo/empleados que estén asignados a este.  Si un proyecto va a dejar de utilizarse de forma temporal y no queremos perder su configuración, o las reglas asignadas para su activación, en vez de eliminarlo y perder todos estos históricos, podemos simplemente cerrarlo y reabrirlo cuando vuelva a ser necesario. 

En el caso de querer crear un proyecto, pulsaremos el icono de la cruz. 

Para visualizar los proyectos que tenemos cerrados, deberemos activar la opción de "Ver cerrados" y pulsar el símbolo play

Tareas y subtareas

WorkProject permite añadir tareas y subtareas a los proyectos de trabajo que ya tengas creados. Las tareas se alojan dentro de los proyectos y pueden ayudarte a dividir dichos proyectos en acciones o procesos más pequeños. A su vez, puedes añadir diferentes subtareas a tus tareas.  Para editar o añadir grupos, es necesario activar el módulo de proyectos. 

Esta funcionalidad de WorkProject es especialmente útil si dentro de un mismo proyecto se realizan diferentes tareas o procesos que quieras analizar en detalle, permitiéndote llevar un mejor seguimiento de la actividad de tus proyectos, así como un análisis más exhaustivo.

Te lo enseñamos con el siguiente ejemplo:

- El proyecto principal es "Marketing Sociales"

- Hay 3 tareas que depende de él: Facebook, LinkedIn y Twitter

- Y dentro de cada una de estas tareas, hay diferentes subtareas denominadas "Campañas ADS" y "Crear contenido"

Crear tareas o subtareas de un proyecto






Tu tarea se creará inmediatamente y ya podrás empezar a seleccionarla en tu lista de proyectos. En caso de que quieras editar una tarea ya creada, tan solo haz clic en el icono   para modificar la información. 

Asignar tareas o subtareas a usuarios o grupos

  3. Haz clic en  si quieres añadir empleados individuales o en  para añadir un grupo entero de trabajo.


  4. Según lo que elijas se te mostrarán todos los empleados de la organización o todos los grupos de trabajo que tienes creados.


  5. Selecciona manualmente los empleados o grupos a los que quieras asignar dicha tarea (los cambios se guardan se guardan en tiempo real).

Nota: cuando asignamos una tarea o subtarea a un usuario o grupo de trabajo, se heredará hacia arriba, es decir, se le asignará tanto la nueva tarea como todo el proyecto.


Seleccionar y cambiar entre proyecto o tareas

En WorkProject es muy fácil seleccionar los proyectos o tareas en los que estás trabajando. Simplemente haz clic con el botón derecho del ratón sobre el icono de WorkProject y selecciona el que necesites haciendo clic otra vez.

Si necesitas reportar en una tarea/subtarea concreta, primero debes encontrar el proyecto en el que están asociadas y luego mover el ratón hacía él hasta que aparezca la lista de tareas que tiene dicho proyecto. Selecciona la que te interese y vuelve a hacer click para guardar los cambios.


Puedes editar proyectos y actividad por separado, para saber cómo hacerlo dirígete a "Configuración > Opciones Generales".